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10月10日個股推薦 明日機構一致最看好的10金股

本站整理 2019-10-09 17:51

機構看好的十大金股

  上海滬工公司動態點評:擬發行可轉債,加快突破航天及智能制造板塊的產能瓶頸

  類別:公司研究機構:長城證券股份有限公司研究員:曲小溪,王志杰,劉峰日期:2019-10-09

  公司公告擬公開發行A股可轉換公司債券不超過4億元,其中航天裝備制造基地一期建設項目24,598萬元,轉債募集19,000萬元;激光切割裝備擴產項目13,340萬元,轉債募集9,000萬元;另外轉債募集12,000萬元補充流動資金。

  轉債和自有資金投入“高、精、尖”航天業務板塊南昌基地建設,批量上產有望加快,內生式增長與外延式擴張并舉:發行可轉債有望加快航天板塊的推進力度,南昌小藍經濟技術開發區布局集“高、精、尖”航天業務板塊示范基地,僅機器設備投入1.9億元,未來產能會有很大提高,將會有效解決北京航天華宇現有場地緊張、產能無法滿足需求的問題,有利于獲取后續量產階段的配套訂單,進一步提升公司在航天業務領域內整體裝備和技術的先進性。

  公司內生式增長與外延式擴張并舉,向上延伸航天飛行器的設計、研發業務,向下拓展裝配、試驗測試業務,未來發展空間打開。

  具備國際視野的焊接與切割設備的龍頭企業,加快智能制造產能釋放,全面提高收益率:在智能制造領域,公司是國內焊接與切割行業的龍頭企業,產品以外銷為主,具有全系列產品生產能力。

  通過債轉股等形式加大對智能制造與系統控制、激光焊接與切割、機器人自動化等領域的投入,為其數字化、網絡化和智能化發展提供更多研發及生產支持,持續加大對數字化產品在工業物聯網和大數據領域的應用,進一步擴大產能,提高產品的市場占有率和收益率。

  投資建議:鑒于公司“高、精、尖”航天業務板塊布局深遠,南昌基地建設提速,傳統焊接切割增加潛力依然很大,未來產能有望釋放,業績有望進入高成長階段,堅定給予“強烈推薦”評級,鑒于發行可轉債尚需監管機構審批等流程,暫未上調未來盈利預期。

  根據我們模型測算,公司收入及毛利率有望大幅提升,預計2019-2021年歸母凈利潤分別為1.57億元、2.27億元、3.15億元,對應PE 攤薄為29倍、20倍、15倍。

  風險提示:宏觀經濟持續大幅下行,國際貿易形勢嚴重惡化,行業競爭加劇,匯率波動風險,重組整合不及預期,項目推進不及預期。

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